Nous avons récemment appris que certaines firmes tierces de gestion de la relation client (« CRM ») exigent que les conseillers partagent leurs différentes identifiantes de connexion au portail des conseillers d'assurance afin de permettre à l'outil CRM de récupérer les données des clients. De telles pratiques ne sont pas permises par les assureurs et, franchement, ne devraient pas être nécessaires. Les données des clients doivent être correctement protégées et, à titre de rappel, vous êtes responsable de protéger ces données ainsi que toutes les données clients détenues par vos fournisseurs de services.

Les conseillers ne devraient jamais partager les identifiants de la plateforme ou du système des opérateurs, les jetons multifacteurs ou les codes d'accès avec une personne ou un tiers.

Les fraudeurs deviennent de plus en plus sophistiqués, et nous encourageons fortement les conseillers à rester vigilants pour aider à protéger les données et les actifs des clients.  Nous encourageons également le respect des meilleures pratiques de sécurité, notamment l'utilisation de mots de passe forts et uniques et l'activation de l'authentification multifacteur (MFA) chaque fois que possible. Si un conseiller soupçonne ou identifie une violation potentielle, une escalade rapide est cruciale afin que nous puissions travailler ensemble pour atténuer tout risque pour les clients. Des conseils supplémentaires sont disponibles via notre Centre de préparation à la cybersécurité HUB

Merci de votre partenariat continu pour aider à réduire les risques et protéger nos clients.