Vente axée sur les besoins
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Conversation simple | Conversation simple – Version à remplir
Lorsque vous demandez à un client de fournir des renseignements personnels, vous devez être capable de lui expliquer pourquoi vous le faites. La demande d’assurance que signe le client comporte généralement un formulaire de consentement à la collecte des renseignements personnels. En le signant, le client autorise le conseiller à recueillir ses renseignements aux seules fins de la police émise par l’assureur. Avant de consigner dans le dossier du client CERTAINS des renseignements personnels recueillis ou de s’en servir pour des demandes ultérieures, le conseiller doit toujours obtenir le consentement écrit du client. Une bonne pratique d’affaires consiste également à expliquer à votre client, actuel ou potentiel, votre propre politique en matière de protection de la vie privée. Pour faciliter la préparation de vos documents, nous avons mis des modèles à votre disposition dans HUBLink. Vous n’avez qu’à ajouter votre en-tête sur le document que vous remettrez à votre client dès votre premier rendez-vous.
Outils pour vous aider à mettre en œuvre le consentement du client
• Énoncé de confidentialité et consentement• Protection de la Vie Privée - Formulaire de Consentement
• Énoncé de Confidentialité du Conseiller et Consentement du Client
• Consentement du Client - Modèle HUB
• Personne-ressource de confiance
• Liste de vérification à l’intention des conseillers - (seulement disponible en anglais)
• Formulaire de contact de confiance